國產骨科醫(yī)械大發(fā)展！這兩類產品將先實現(xiàn)進口替代

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預計2018~2021年，我國骨科醫(yī)療器械市場規(guī)模將不斷擴大，但增速會有所下降。

骨科醫(yī)療器械行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)中的重要子行業(yè)。在過去30年中，整個骨科醫(yī)療器械行業(yè)在全球范圍內經歷了一個高速發(fā)展的階段。在不斷的學習和競爭中，國產骨科醫(yī)療器械在各方面取得了長足的進步，逐漸打破外資壟斷的格局，行業(yè)內形成了一批具有較強競爭力的本土企業(yè)。但是，同發(fā)達國家相比，我國骨科醫(yī)療器械技術含量及產品檔次仍有待進一步提高。

市場規(guī)模

骨科醫(yī)療器械按照治療疾病種類不同可分為創(chuàng)傷類器械、脊柱類器械、關節(jié)類器械以及其他。

2015~2017年，我國骨科醫(yī)療器械市場快速發(fā)展，市場規(guī)模由164.2億元增長到225.6億元。從主要細分類別來看，創(chuàng)傷類骨科醫(yī)療器械一直是我國骨科醫(yī)療器械最大的細分市場，2017年市場規(guī)模為68.8億元；脊柱類骨科醫(yī)療器械發(fā)展迅速，市場規(guī)模增長至66.1億元，是增長最快的骨科醫(yī)療器械細分市場；關節(jié)類骨科醫(yī)療器械也保持快速增長的態(tài)勢，2017年市場規(guī)模達56.1億元。

值得注意的是，2017年創(chuàng)傷類骨科醫(yī)療器械的市場份額有所下降。2017年，創(chuàng)傷類骨科醫(yī)療器械市場份額為30.51%，脊柱類骨科醫(yī)療器械市場份額為29.31%，關節(jié)類骨科醫(yī)療器械市場份額為24.89%。

在進出口貿易方面，相較于歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，我國骨科醫(yī)療器械行業(yè)起步晚，技術存在不足，尤其是在高值骨科醫(yī)療器械方面，國內企業(yè)普遍生產能力不足，難以滿足市場需求，因此主要依靠進口。2015~2017年，我國主要從歐洲、美國等國家和地區(qū)進口骨科醫(yī)療器械，進口額由95.5億元增加到126.3億元。

我國企業(yè)生產的產品主要集中在中低端市場，因此主要出口中低端骨科醫(yī)療器械，以價格競爭優(yōu)勢拓展國際市場，出口地主要是東南亞、南美、非洲等國家和地區(qū)。2017年我國骨科醫(yī)療器械出口額為52.3億元。

行業(yè)特點

在我國醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的整體大環(huán)境下，骨科醫(yī)療器械行業(yè)作為一個新興的朝陽產業(yè)不斷進步，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：

一是創(chuàng)傷類產品規(guī)模占比高，脊柱和關節(jié)類產品增速相對較快。

由于生產技術和進入門檻沒有脊柱和人工關節(jié)器械要求那么高，我國幾乎所有的骨科企業(yè)都有創(chuàng)傷產品線，創(chuàng)傷類器械市場相對成熟，市場占比高于脊柱和關節(jié)類器械。近年來，隨著老齡化社會進程的加快，我國脊柱、關節(jié)類骨科器械不斷發(fā)展，增速高于創(chuàng)傷類器械。

二是行業(yè)整合提速。

近年來，并購成為保持骨科醫(yī)療器械公司競爭力的重要手段�？鐕�企業(yè)對國內企業(yè)的并購之風已經形成，國內企業(yè)之間的并購也蔚然成風。隨著并購的進行，骨科醫(yī)療器械領域大型企業(yè)市場份額不斷提高，市場話語權增強。同時，國內不斷加大醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管力度，對品質要求更趨嚴格，中小企業(yè)的生存壓力增加。

三是進口產品替代加速。

國內企業(yè)已掌握骨科醫(yī)療器械的主要制造技術，但是產品主要集中于中低端，關節(jié)類高端的產品還以進口為主，國內企業(yè)在原材料加工、生產工藝、表面處理等方面的技術水平有待提升。

雖然目前跨國企業(yè)的骨科醫(yī)療器械產品在國內市場仍占有顯著優(yōu)勢，但這些優(yōu)勢已經開始呈現(xiàn)削弱態(tài)勢。隨著技術的不斷提升，國內骨科器械產品憑著價格優(yōu)勢搶奪進口產品市場，越來越多的患者傾向于主動選擇國產骨科器械，加上醫(yī)保對國產產品的傾斜，客觀上促進國產骨科器械需求增長。

國產骨科植入器械的份額不斷上升，進口替代持續(xù)推進。目前，創(chuàng)傷領域基本完成進口替代，預計2020年左右將完成脊柱、關節(jié)等產品的進口替代。相較于創(chuàng)傷類和脊柱類產品，人工關節(jié)類器械是永久性植入產品，技術門檻高，制造工藝難且手術難度大，進口替代速度相對較慢。

四是高端產品需求擴大。

隨著國民可支配收入的增加、老年人口比例的上升、醫(yī)療觀念的轉變以及醫(yī)保覆蓋面的擴大，我國對高端骨科醫(yī)療器械的需求將保持較高增速。經過多年的市場培育，患者對骨科植入器械的接受度不斷提高。未來，高端骨科醫(yī)療器械領域的投資、并購還會增多，良好的市場前景以及巨大的成長空間將為企業(yè)發(fā)展帶來更大的動力。

發(fā)展趨勢

我國骨科醫(yī)療器械的市場需求主要來自于以下方面：

其一，老年人多有骨質疏松且行動不便，易跌倒、摔傷等，一旦骨組織受傷，其受損程度嚴重于年輕人，多需要進行手術治療，因此老年人是骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。近年來，我國老齡人口不斷增加，促進了骨科醫(yī)療器械的需求增加。

其二，交通事故是導致骨折的重要原因之一。我國雖然在不斷控制交通事故的發(fā)生，但隨著汽車保有量的增加，人們乘坐汽車出行的比率上升，交通事故仍然不斷出現(xiàn)，因交通事故而導致骨傷的患者也構成了骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。

其三，隨著我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，醫(yī)保的報銷范圍不斷拓寬，報銷比例不斷提高，同時骨科醫(yī)療技術不斷改進，骨科醫(yī)院的數(shù)量持續(xù)增加，極大地促進了骨科醫(yī)療器械的消費。其四，在消費升級態(tài)勢下，人們越來越重視健康，醫(yī)療衛(wèi)生費用支出比例逐步提高，骨科醫(yī)療器械的支付能力也逐漸提高，有利于骨科醫(yī)療器械的消費提升。

2015~2017年，我國骨科醫(yī)療器械基本保持供需平衡的態(tài)勢。但在供給方面，跨國企業(yè)供給能力要遠強于國內企業(yè)，國內市場主要被跨國企業(yè)占據(jù)，國內企業(yè)供給能力仍有較大的提升空間。2017年，我國骨科醫(yī)療器械的供給規(guī)模為234.1億元，需求規(guī)模為225.6億元。

近年來，我國對骨科醫(yī)療器械行業(yè)政策持鼓勵支持的態(tài)度，并在原材料、技術、市場需求等方面對骨科醫(yī)療器械的發(fā)展起到推動作用。

2017年1月，國家發(fā)改委公布了《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016版）》，明確認定髖/膝/肩等人工關節(jié)假體、骨誘導人工骨、人工骨/金屬骨固定材料、人工椎間盤等骨植入材料為戰(zhàn)略新興產業(yè)重點產品。2017年5月，科技部辦公廳發(fā)布了《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，提出在骨科修復與植入材料及器械領域，重點開發(fā)具有國際領先水平的可承載骨誘導修復材料，可吸收骨固定產品，高耐磨、長耐久新型人工髖、人工膝及人工椎間盤等產品。

從上述分析可以看出，在多種因素的推動下，我國骨科醫(yī)療器械市場容量正呈現(xiàn)不斷擴大的趨勢。

首先，老年人是骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。2017年新增老年人口首次超過1000萬，預計到2050年前后，我國老年人口數(shù)將達到峰值4.87億，占總人口的34.9%。

其次，隨著人們健康意識的增強，骨科醫(yī)院入院人數(shù)呈增加態(tài)勢，我國綜合醫(yī)院幾乎都設有骨科，同時專業(yè)骨科醫(yī)院的數(shù)量也在不斷增加，醫(yī)療技術不斷提高。

第三，我國脊柱類、關節(jié)類骨科醫(yī)療器械市場主要被跨國企業(yè)占據(jù)，國內企業(yè)市場占有率較低。而跨國企業(yè)的產品往往價格較高，且醫(yī)�？蓤箐N的比例較低。隨著醫(yī)療器械轉型升級以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，脊柱類、關節(jié)類骨科醫(yī)療器械國產化率提高將是必然趨勢，這將給我國本土企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間。

綜上所述，預計2018~2021年，在我國老齡人口增加、人們消費能力提升、骨科醫(yī)療水平提高、政策鼓勵等因素的推動下，我國骨科醫(yī)療器械市場規(guī)模將不斷擴大，但增速會有所下降。2021年我國骨科醫(yī)療器械市場規(guī)模預計將達到400.7億元。